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2月26日，午后算力芯片 概念拉升，寒武紀(jì) -U（688256.SH）漲近10%，云天勵(lì)飛-U（688343.SH）、海光信息（688041.SH）、東芯股份（688110.SH）、芯原股份（688521.SH）、摩爾線程-U（688795.SH）等跟漲。

消息面上，國(guó)產(chǎn)算力芯片龍頭海光信息公告，預(yù)計(jì)一季度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)6.2億元~7.2億元，同比增長(zhǎng)22.56%~42.32%。

全球存儲(chǔ)巨頭SK海力士在2月20日高盛會(huì)議上釋放關(guān)鍵信號(hào)：全球存儲(chǔ)芯片行業(yè)已全面轉(zhuǎn)入賣方市場(chǎng) 。公司明確指出，當(dāng)前DRAM與NAND閃存庫(kù)存僅維持約4周，處于歷史低位，且“所有客戶的需求均無法被完全滿足”。面向2026年的HBM產(chǎn)能已全部售罄，標(biāo)準(zhǔn)型DRAM供應(yīng)持續(xù)緊張。全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈正迎來一輪覆蓋全環(huán)節(jié)、多品類的系統(tǒng)性漲價(jià)潮。

此外，芯片龍頭企業(yè)英偉達(dá)對(duì)3月15日GTC 2026大會(huì)進(jìn)行預(yù)熱，將發(fā)布“世界前所未見”的新芯片，且所有技術(shù)已逼近物理極限。此次芯片迭代或進(jìn)一步推動(dòng)AI基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)賽，持續(xù)拉動(dòng)上游設(shè)備需求，國(guó)產(chǎn)替代邏輯有望強(qiáng)化。