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美光科技指出，人工智能基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)高端半導(dǎo)體的需求激增，正引發(fā)一場(chǎng)“史無(wú)前例”的內(nèi)存芯片短缺。該公司警告，這一供應(yīng)緊張局面在過(guò)去季度持續(xù)加劇，并將延續(xù)至2026年之后。

美光運(yùn)營(yíng)執(zhí)行副總裁Manish Bhatia表示，AI加速器所需的高帶寬內(nèi)存（HBM）“消耗了行業(yè)絕大部分可用產(chǎn)能，導(dǎo)致手機(jī)、個(gè)人電腦等傳統(tǒng)領(lǐng)域面臨嚴(yán)重短缺”。

芯片短缺已產(chǎn)生連鎖反應(yīng)。據(jù)界面報(bào)道，由于內(nèi)存成本上漲，小米、Oppo及傳音控股等主要手機(jī)制造商已下調(diào)2026年出貨目標(biāo)，其中Oppo預(yù)測(cè)降幅高達(dá)20%。行業(yè)機(jī)構(gòu)Counterpoint Research此前估計(jì)，因存儲(chǔ)芯片成本上升與產(chǎn)能擠壓，2026年全球智能手機(jī)出貨量可能下降2.1%。

影響范圍正持續(xù)擴(kuò)大，戴爾等個(gè)人電腦制造商也已預(yù)警可能受短缺沖擊。與此同時(shí)，消費(fèi)電子、自動(dòng)駕駛及人形機(jī)器人等領(lǐng)域?qū)Υ鎯?chǔ)芯片的需求仍在攀升，多家廠商已開(kāi)始爭(zhēng)奪2026年之后的產(chǎn)能供應(yīng)。

AI需求重塑供應(yīng)格局

全球三大內(nèi)存芯片巨頭美光、SK海力士與三星電子股價(jià)在2025年因AI需求爆發(fā)而大幅上漲。SK海力士透露，公司2026年的芯片產(chǎn)能已全部售罄；美光也表示，其面向AI的高端內(nèi)存產(chǎn)品在今年內(nèi)已被預(yù)訂一空。過(guò)去一年，美光股價(jià)漲超231.6%。

為優(yōu)先保障英偉達(dá)等戰(zhàn)略客戶(hù)的供應(yīng)，美光于去年12月宣布將終止旗下廣受歡迎的消費(fèi)級(jí)內(nèi)存品牌Crucial的業(yè)務(wù)。DRAM作為構(gòu)建高帶寬內(nèi)存（HBM）的核心，為英偉達(dá)、英特爾等公司的先進(jìn)處理器提供關(guān)鍵的運(yùn)算環(huán)境，是確保AI加速器高效運(yùn)行的重要基礎(chǔ)。

加速擴(kuò)張產(chǎn)能

AI行業(yè)對(duì)內(nèi)存芯片的巨大需求，正加速美光在美國(guó)與亞洲的產(chǎn)能擴(kuò)張進(jìn)程。周六，美光宣布計(jì)劃斥資18億美元收購(gòu)中國(guó)臺(tái)灣一處現(xiàn)有工廠的廠址，該地區(qū)是這家總部位于愛(ài)達(dá)荷州博伊西的芯片制造商的關(guān)鍵生產(chǎn)基地。
此舉將顯著縮短新工廠的建設(shè)周期。公司預(yù)計(jì)將于2027年下半年實(shí)現(xiàn)大規(guī)模DRAM晶圓產(chǎn)出。美光運(yùn)營(yíng)執(zhí)行副總裁Manish Bhatia在周五的采訪(fǎng)中指出，

“我們?cè)趤喼薜膹S址將繼續(xù)向下一代技術(shù)演進(jìn)，而新增的晶圓產(chǎn)能則將主要集中于美國(guó)本土。”

目前，美光正推進(jìn)多項(xiàng)大型建廠計(jì)劃：其在紐約州錫拉丘茲附近斥資1000億美元的項(xiàng)目將建設(shè)四座DRAM晶圓廠，每座規(guī)模約相當(dāng)于十個(gè)足球場(chǎng)，首批晶圓計(jì)劃于2030年下線(xiàn)。同時(shí)，公司正在博伊西的現(xiàn)有研發(fā)設(shè)施旁擴(kuò)建兩座晶圓廠，其中首座愛(ài)達(dá)荷工廠預(yù)計(jì)2027年投產(chǎn)，第二座已在規(guī)劃中。此外，弗吉尼亞州的現(xiàn)有制造設(shè)施也在進(jìn)行現(xiàn)代化改造與產(chǎn)能提升。

這些投資是美光承諾將40%的DRAM制造轉(zhuǎn)移至美國(guó)本土的重要組成，該目標(biāo)得到了2024年獲得的62億美元《芯片法案》撥款支持，同時(shí)在建設(shè)期間還可享受35%的稅收抵免優(yōu)惠。

來(lái)源：華爾街見(jiàn)聞官方賬號(hào)